2026年前三季度，国内民航货物运输市场呈现“国际强、国内弱”的分化格局。货运航班结构上国际航线始终占据六成以上比重，国际货邮运输多数月份保持两位数增长，但国内货邮同比持续承压；市场格局高度集中，头部、头部航司、核心航线牢牢把持市场主要份额，机型使用分化清晰，国内以窄体货机为主，国际依赖宽体货机，美日韩为国际货运最核心流向。进入三季度末，行业货邮运输重回同比正增长。
从货运航班运行来看，前三季度全月货运航班国际占比持续维持在58.9%—63.8%区间，货物运输市场底盘以国际业务为主。境内航司整体执飞占比稳定维持在63.9%—65.6%，但在国际/地区市场，境外航司执飞份额高于境内航司，占比维持53.3%—56.2%，美国联邦快递长期占据国际地区航司份额首位，占比稳定在9.7%—10.1%。
国内货物运输市场高度依赖顺丰航空与中国邮政航空，两家航司合计占据国内货运时刻68.8%—75.5%，是国内全货机供给的核心力量，其余数十家承运人分割剩余市场份额。
中国邮政航空市场货运部人士向《中国经营报》记者表示，国内航空货物运输阶段性承压是多重市场因素叠加的结果。中国邮政航空立足中国邮政定位，兼顾普遍服务责任与市场化经营，依托普服邮件、政务寄递、农特产品上行等差异化货源对冲快件周期波动。紧扣民航局航空物流高水平质量的发展要求，公司持续完善产地航空上行通道，以南京为核心集散枢纽优化窄体机干支航班波，在稳住基本盘的同时拓展高端制造货源，推动货源结构多元化，挖掘国内货运增长潜力。
顺丰航空人士亦向记者表示，顺丰航空将依托鄂州专业货物运输枢纽轴辐网络，稳扎国内时效快件底盘，同步有序拓展跨境高的附加价值货源通道，在市场化运营中配合完善分层枢纽体系，助力国内国际航空货物运输供需协同、供应链自主可控。
端头部聚集效应十分突出，前三季度，货运起降TOP10合计占全国货运起降总架次66.9%—70.5%。上海浦东稳居货运机场首位，鄂州花湖稳定排在第二位，TOP10名单基本固定为上海浦东、深圳宝安、鄂州花湖、广州白云、郑州新郑、南京禄口、杭州萧山、成都双流、北京首都、重庆江北。上海浦东机场境外货邮占比持续处于91.6%—93.3%高位，是我国国际航空货物运输的核心枢纽。
航线维度，前三季度每个月国内货运TOP10航线中，杭州萧山往返深圳宝安均排名第一；而国际及地区排名靠前的货运航线绝大多数由上海浦东机场始发或者到达。国际直飞目的地集中在美国、日本、韩国三地，三地运力占比从2月的43.7%抬升至9月的50.2%，是我国对外航空货运最主要贸易方向。
上述中国邮政航空人士和记者说，国际货运韧性凸显，也是中国邮政航空重点布局方向。公司遵循民航局建设自主可控国际通道的部署，持续夯实美日韩成熟通道保障，依托邮政海内外网点资源，按照货源培育节奏稳妥谋划东南亚、“一带一路”沿线新兴航线。宽体运力投入坚持按需有序投放，不盲目扩张，逐步提升本土航司跨境供应链服务能力，优化国际航线流向结构。
机型使用形成泾渭分明的两套结构。国内航线货运以窄体货机为主，窄体货机执飞占比每个月均超过85%；国际地区航线以宽体货机为主力，宽体货机占比维持78.7%—81%。其中 B737—800F、B757F两款窄体货机大量投入往返中国大陆与日韩之间的货运航线，承担近邻市场货运供给。
货邮运输量层面，市场分化特征进一步显现。2月行业货邮运输74万吨，同比大增22.3%，其中国际航线月行业同比增速逐步回落，7月、8月货邮总规模同比转负，分别同比-0.3%、-0.9%。国内航线月起连续多月出现同比下滑，成为拖累整体大盘的重要的因素，但国际航线货邮从始至终保持正增长，各月同比增幅处在6.2%—23.8%之间，展现较强韧性。9月市场迎来修复，全月货邮运输92.6万吨，同比增长5.3%，其中国际航线%。
上海浦东机场持续保持高增长，各月同比全部为正，9月同比增长17.4%；广州白云、深圳宝安、北京首都二、三季度多数月份吞吐量同比出现下降，直到9月才同步回归正增长，分别录得1.2%、1.5%和0.7%的同比涨幅。
综合来看，2026年前三季度民航货运增长动力大多数来源于国际市场，国内货物运输市场承压明显。机场、航司、航线、机型资源高度向头部主体集中，上海浦东、美日韩航线、宽体货机构成我国国际航空货物运输的支柱；国内货机供给高度集中于顺丰、中国邮政航空两家，国内货运增长动力仍待释放。
针对民航货物运输市场的分化走势、集中度特征以及运力布局等行业热点，资深交运旅业管理咨询顾问菅桂凌对记者表示，国内航空货物运输短期承压，是消费快递需求节奏变化、多式联运分流叠加形成的阶段性现象，并非长期趋势。按照民航局推动航空物流高水平质量的发展导向，国内市场一方面依托内需复苏释放电商、生鲜时效货源；另一方面锚定高端制造、“新三样”等高的附加价值货源，推动航空货物运输和国内产业链协同。持续完善专业货物运输枢纽布局，打通空铁、空公联运通道，国内货运内生潜力有望逐步释放，和国际航线形成双向支撑。
在谈及市场集中格局带来的行业影响时，菅桂凌分析，货运资源向头部航司、枢纽集中，是市场化形成的集约化格局，有利于重点产业链供应链稳定畅通、提升枢纽运行效率，契合行业提质增效方向。顺丰、中国邮政航空深耕国内快件航空，境外航司在部分国际通道保有份额，是全球市场之间的竞争的常态。在民航局统筹引导下，行业将持续优化时刻、货站资源，支持各类主体差异化发展，做强核心枢纽中转能力，完善分层枢纽体系，在保障供应链安全前提下培育良性竞争生态。
对于宽窄体运力分工以及国际航线流向布局，菅桂凌进一步谈到，国内窄体、国际宽体形成差异化运力分工，美日韩作为核心流向，是货种、运距自然匹配形成的合理结构，有力支撑跨境高的附加价值货物运输。“面对外贸格局变动，国内航司应科学安排宽体机引进改装节奏，在稳固成熟通道的同时拓展东南亚、中东、欧洲等‘空中丝绸之路’航线，降低单一流向依赖，优化梯次机队配置，随产业出海动态调整网络，持续增强国际货运通道稳定性。”
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